赤ん坊を死産して悲嘆に暮れるケイト（ベラ・ファーミガ）とジョン（ピーター・サースガード）。

その悲劇はふたりの結婚そのものを揺るがすだけでなく、悪夢にうなされ、つらい過去に悩まされるケイトのもろい神経にも打撃を与えている。

表面だけでもなんとか普通の生活に戻そうと必死の夫婦は、養子を迎えることを決意。

そして訪れた地元の孤児院で、彼らはなぜかエスター（イザベル・ファーマン）という名の1人の少女に惹きつけられる。

だが、引き取ったあとでエスターの本性に気づき始めたケイトは、家族の身の安全を守るため、

ジョンたちにエスターの愛らしい外見の裏に何が隠されているのかを知らせようとする。

しかし、彼女の必死の警告は聞き入れられないまま時間が過ぎていき……。