ポピーは17才の、クラウン（サーカスでの道化俳優）見習である。ヴォルフ・サーカス団に所属していて、助手のケダモノと共に、サーカス一座を盛り上げようと、日々訓練に励んでいる。そんな、好奇心旺盛でのんびり屋のポピーと、野獣でありながらお人好しで繊細なケダモノのギャグCGアニメーションです。